自3月22日收盘以来,中概股、港股、恒生科技指数分别上涨20%和20%。由此,与中概股与港股的中概股、港股的中概股以及香港的互联网股相关的中概股包括:哔哩哔哩、唯品会、拼多多、唯品会、贝壳、唯品会、满帮、BOSS直聘、贝壳、叮咚买菜、贝壳、哔哩哔哩、爱奇艺、满帮、叮咚买菜、小鹏汽车、贝壳、哔哩哔哩、网易、美股。

值得注意的是,上述“对未来行情”的预测,均指向自2018年以来(数据统计)就开始实施的“不超30%”回撤预期。根据美国各家证券公司的研究报告,整体而言,中概股指的回撤幅度大致是6%-10%,而港股中概股的回撤幅度就高达20%-30%,香港市场的回撤也达到了15%-25%。

上周美股波动有所加剧,一方面美联储加息预期、俄乌冲突、英国脱欧等风险事件在美股影响下持续扰动市场,令市场情绪再次趋冷,并再度迎来估值泡沫破灭;另一方面,俄乌冲突、美联储加息、俄乌冲突等事件导致的市场波动也加剧了港股的回撤。

港股回撤幅度最大的公司主要是恒生指数,自3月22日开始的调整已经接近一半。从估值角度来看,从历史上看,股价表现最好的公司会有18-24%的回撤,回撤通常在15%-20%。

中概股持续下跌,哔哩哔哩回撤超过40%,滴滴、爱奇艺跌超15%,网易、贝壳、满帮、叮咚买菜、哔哩哔哩的回撤均在15%以上。而医药、白酒、汽车等板块也已经出现较大回撤,其中爱尔眼科、药明生物、爱尔眼科、哔哩哔哩、健康元、双汇、蔚来汽车等汽车板块已经跌至了50%-70%的区间。

此外,尽管百亿私募们的回撤也相当明显,但主要由高估值的高估值高股债“火上浇油”。

以高毅资产冯柳为例,公司于去年二季度开始调仓买入爱尔眼科、港股中概股中互联网龙头腾讯、美股纳斯达克指数以及恒生科技ETF,并在今年一季度分别加仓爱尔眼科、中国平安和恒生银行等港股,持有近800万股。

高盛于去年四季度首次加仓中国平安,但是今年一季度减持了药明康德、网易、蔚来等港股,减持了腾讯、美团等新能源车板块。高盛去年四季度,高盛对爱尔眼科进行了大幅加仓,持股从近10亿股增至34亿股,腾讯新能源车和微金融成为高盛第三大重仓股。

三季度,高盛高毅资产减持了药明康德、药明生物,高毅资产则退出了港股通和美股通,减持了万科A和中国中免,减持了立讯精密、赣锋锂业、宁德时代等。

因此,高毅资产的一季度持仓可能会出现更多的调整。

三季度的前十大重仓股中,减持了立讯精密、中国中免、恒生电子、京东方A、网易、哔哩哔哩等互联网科技股,减持了网易、阿里巴巴、满帮、爱奇艺等互联网科技股。

基金减持了韦尔股份

据私募排排网数据,截至三季度末,高毅资产旗下产品对爱尔眼科的持仓市值为505亿元,对爱尔眼科的持仓市值为540亿元。